Histórico de Versão LSIClick
Versão 5.10
Novidades da próxima atualização RoadMap – Versão 5.10
LSIClick Gerais
Verificar possível problema de limite de conexão no meu computador (Licença)
- Foi feita uma mudança na licença ignorar se for mais de uma conexão no mesmo pc.
- E os executáveis auxiliares para não validar o a licença online e nem o número de conexões.
Integração com o ClickXML gerenciador de XML em nuvem com integração com o contador
- Criado um segundo diretório para salvar os xml para o monitor de xml “clickxml”.
- Dessa forma não vai mexer com os xml que ficam para o sistema reimprimir notas fiscais na pasta respostas.
- Ex: LSIClick\MonitorXML\ NFe\ NFC-e\ NFS-e\
Notificações
- Aviso ao abrir o LSIClick mostrar alertas de contas a receber, contas a pagar, clientes SPC ja pagos, produtos com estoque abaixo no mínimo e máximo.
- o Clientes status no SPC que ja tenham negociado e pago uma parcela que estão com status de SPC.
- Criado parâmetro para saber se o usuário vai querer visualizar esse aviso, esse parâmetro e no cadastro de funcionários.
Sistema de alerta sobre o cliente no SPC
- Sistema de alerta sobre o cliente no SPC, quando mudar o cliente para o status SPC no cadastro de cliente, marcar um campo = ‘S’, esse campo serve para notificar na próxima baixa de parcela tem que retirar do SPC.
- Colocando esse campo igual a ‘N’ quando baixar uma parcela do contrato que está em aberto ou da renegociação o sistema já pode notificar o usuário que e preciso excluir o cliente do SPC.
- Adicionar na pesquisa de “Consulta situação cliente no SPC em relatórios > financeiro” pesquisar clientes no SPC com esse filtro marcado ja negociado pagamento. = ja pagou a primeira parcela.
- Isso quer dizer que o cliente ja pagou uma parcela do contrato ao qual ele foi colocado no SPC.
- Cadastro do cliente ao mudar o status para o spc escolhe o contrato que vai ser vinculado ao cliente no spc.
- Na baixa de parcelas verifica se o cliente está no spc por esse contrato, se tiver atualiza como ‘N’
- Na renegociação verifica se o cliente está no spc por esse contrato que está sendo renegociado, se tiver atualiza como ‘N’
DashBorad (Gráficos)
Financeiro
- Criado um novo gráfico financeiro onde traz os totais do fluxo de caixa da empresa integrado, despesas e receitadas agrupados por total em forma de gráfico.
- Traz um total das top metas de despesas por plano de conta.
- Traz um resumo geral do valor da conta e o previsto a receber e pagar e saldo.
Vendas
- Feito correção nas consultas de ranking de vendedor e por grupo de produto que estavam apresentando lentidão de consulta.
Replicação
- Replicação de tabela de promoção de produtos para as lojas.
- Replicação de tabelas fiscais para as lojas
- Replicação de Formas de pagamentos, plano de contas, administradoras de cartão, Grupo de cliente, tipo de renda.
Cadastros
Clientes
- Corrigida: Validação de documento do cliente “CPF e CNPJ” parâmetro estava com um bug que não estava verificando o valor colocado no parâmetro e sempre estava validando.
- Criado o cadastro de locais de entrega do cliente, para facilitar a entrega para o cliente que tem mais de um ponto de entrega.
- Novo: Adicionado novas aba de dados complementares no tipo de cadastro de cliente completo:
- Criado aba de referências bancaria do cliente pessoa jurídica.
- Criado aba de Quadro societário do cliente pessoa jurídica.
- Criado aba de referências comerciais do cliente pessoa jurídica.
- Criado a aba de endereço de cobrança do cliente com a opção de copiar os mesmos dados do endereço residencial.
- Criado o campo contato e e-mail do setor financeiro quando for cliente pessoa jurídica.
- Produtor rural: Criado a melhoria para permitir cadastrar mais de um cliente com mesmo CNPJ quando o cliente for do tipo Produtor rural.
- O produtor rural pode ter mais de uma inscrição estadual de cada uma das suas fazendas por exemplo, e nesse caso o sistema agora aceita o cadastro de todas as inscrições estaduais do cliente no mesmo CNPJ.
Fornecedor
- Fornecedor: Criar o cadastro de dados bancários para facilitar os futuros pagamentos ao fornecedor.
- Incluir o tipo de pessoa exterior no cadastro de fornecedor. Igual como ja existe hoje no cadastro de cliente, quando for exterior não valida o documento RG e so validar se colocar algo no campo.
- Mudar o titulo do caption de RG para “Ident. do destinatário” Não validar o cfp/cnpj deixar salvar branco.
- Criar novos filtros na listagem pesquisar por CPF /CNPJ e tipo de fornecedor (física, jurídica ou exterior).
Empresa
- Criado no cadastro da empresa, a opção de cadastrar mais de um e-mail onde é possível agora usar um e-mail no setor financeiro ex: para cobrança por boleto, outro e-mail para enviar aas NF-e de venda e outro e-mail para o PDV.
- Criado no cadastro da empresa o parâmetro se processa estoque automático.
- Antes esse parâmetro era nas configurações gerais agora fica por empresa e
Produto
- Formação de preços: Adicionado melhorias na formação de preços com novos campos para uma melhor formação de preços.
- Criado novos campos na tabela de produto para gravar o histórico da última formação de preços;
- Melhoria: Alterado a tela de alteração de preço para ajustar o valor de venda do produto em todas as lojas filiais conforme o percentual de aumento cadastrado em cada empresa filiais automaticamente.
- Listagem de produtos adicionar filtros por NCM para pesquisa de produtos pelo seu ncm.
PDV
- Parâmetro para não pedir senha de gerente na abertura e fechamento de caixa, quando o parâmetro de pedir senha do gerente no PDV.
- Corrigido bug para não recuperar venda quando a venda que foi perdida e uma pré-venda.
- Criado a opção de venda em monitor Touch Screen e por categoria de produto no PDV com imagem do grupo do produto e com as imagens do produto.
PDV Offline
- Adicionado a funcionalidade de PDV offline no ClickPDV: Porque seu caixa não pode parar se estiver sem internet.
- Criado várias mudanças no sistema de retaguarda para guarda o LOG de alterações que são necessárias para atualizar os PDVs.
- Criado o ClickPDVSync para receber as cargas do servidor no PDV.
- Criado o ClickSync para receber dos pdv todas as movimentações de venda e atualizar o banco de dados do retaguarda.
Balcao
- Criado o novo tipo de venda Cautela onde vai ser finalizado no caixa, mais sem a emissão de NF-e pôs será feito faturamento no fechamento do mês.
- Criado parâmetro para não imprimir nenhum comprovante na finalização de uma pré-venda cautela.
- Criar parâmetro para saber se na pesquisa de Produtos mostra somente com saldo em estoque ou não.
- Criado na consulta de produtos um check que pode ser marcado manualmente para na pesquisa trazer somente os produtos com saldo em estoque.
- Implementar array dml “Gravação mais rápida no banco de dados” no Balcao na finalização dos itens.
- Diminuir o tempo na finalização da venda dos itens na tabela e geração de nota branca na tabela nota_fiscal_detalhe.
- Hoje esse processo demora e acaba travando o sistema.
- Criado parâmetro para escolher qual o relatório padrão do tipo de venda cautela na hora de finalizar a venda do tipo cautela.
- Foi criado dois relatórios A4 e 40 colunas e agora e preciso escolher no parâmetro.
Seguro de Produtos no crediário próprio
- Adicionado a opção de venda de seguro no crediário.
- Liberado a venda no balcão de produtos que possuem seguro para crédiario.
- Quando e feito lançamento manual ou realizando uma alteração da tabela de preço no decorrer da venda liberada.
- Atualização do valor do seguro com o novo valor do produto conforme a tabela de preço automaticamente.
- Se o novo valor do produto “conforme a tabela de preços” não se enquadrar em uma categoria de seguro, deleta o seguro daquele produto automaticamente.
- Criado um parâmetro para bloquear a venda de seguro no crediário conforme o valor vendido.
- Ex: caso a empresa tenha um limite ou meta e passar a meta pode ser bloqueado a venda de seguro no crédiario.
- Criado a função de pedir a senha do gerente para liberação da venda de seguro no crediário caso o limite/meta da empresa tenha passado ou esteja bloqueado a venda.
Faturamento automático Balcao
- Criar validação ao abrir o Balcao quando for faturamento automático
- Se tiver marcado parâmetro faturamento automático “Gerar venda quando finalizar pedido” validar os parâmetros na configuração do balcao.
- No cadastro de terminal balcao dois campos novos são habilitados quando e marcado esse novo parâmetro, então por segurança precisamos validar se eles estão preenchidos na abertura do balcao.
- Se não tiverem preenchidos avisa e fecha o Balcao obrigando o usuário a realizar a configuração.
Modulo fiscal
Novo – Emissor de NFS-e Nota de serviço para empresas.
- Novo – MDFe – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
- Update – Adicionado o atalho para cadastro de Serviços, útil em casos que o código de serviço da sua empresa não esteja na lista de serviços do clickfree.
- Update – Cadastro de serviços, traz agora fixo o cfop 5933 conforme mops – Semef Prefeitura Manaus AM, criado essa melhoria para evitar erros de transmissão de NFC-e com CFOP invalido para serviço.
- Novo – Monitor de contingência offline automático.
- O Monitor vai funcionar no PDV para transmitir todas as NFC-e em contingencia e rejeitadas automaticamente.
- Só vai ficar no PDV as vendas que o Monitor não tenha conseguido enviar automaticamente.
- Antes de enviar uma nota copiar os campos do produto: GTIN CFOP CST.
- Criar API de consulta de tabelas fiscais para importação nos clientes. Tabela de NCM, CEST, IBPT, ICMS, Lei Fiscal Padrão, Tabela de pedrosa.
- Em todas as telas de Importação ter um botão Importar tabelas. O sistema vai apagar a tabela e importar do servidor.
Sistema armazenamento de XML Nota Segura LSI – ClickXML
- Baixa automático todas as NF-e de fornecedores e armazena todas as NF-e e NFCe vendidas.
- Com acesso fácil ao contador.
Faturamento
- Corrigida falha que não salva no xml os dados do fornecedor e nem mostrava na danfe.
- Correção: Ao utilizar o copiar NF-e e tentar fazer outro tipo de importação em seguida o sistema sempre está abrindo o copiar NF-e novamente mesmo escolhendo outra opção.
- Incluída a validação para verificar se existe item na listagem antes de chamar a função de importação de NF-e.
- Criado uma melhoria no faturamento de NF-e de Transferência entre lojas para não somar o valor desse faturamento no faturamento de venda da empresa.
- Criado uma configuração/parâmetro no cadastro de natureza fiscal para marcar que a natureza e uma transferência dessa forma o sistema consegue identificar que é uma transferência.
- Correção: Criado uma validação do XML da nf-e quando a empresa for regime normal e não tem alíquota quando o produto e tributado.
- Adicionado uma tabela com os valores de tabela ICMS de cada estado, tabela de 2018 -adicionado uma verificação no sistema assim como uma mensagem mais agradável quanto a falta de informação de taxas icms em operações interestaduais.
- Corrigida a emissão de NF-e de venda para o cliente produtor rural onde tem que sair na NF-e a inscrição estadual do produtor rural.
- Para isso e preciso marcar no cadastro de cliente o campo check produtor rural.
- Adicionado a opção de faturamento de venda em cautela de uma vez por cliente, para agilizar a opção de faturamento de vendas feitas em cautela.
Estoque
Transferência entre lojas
- Transferência entre lojas: Criar parâmetro para liberar a transferência entre lojas para qualquer loja. O sistema só deixava transferir da loja para o deposito.
- Criado o parâmetro na aba estoque e criada a verificação na tela de pedido de transferência entre lojas.
- Pedido de Transferência com valor maior que a soma dos itens
- Foi adicionado uma validação na confirmação do pedido de transferência para somar o valor total e verificar com o valor total do pedido.
- Bug algumas nota de transferência não estão gerando log de carga
- Foi corrigido o bug tinha uma falha na rotina que verificava que a empresa trabalha com replicação.
- Validar a baixa de estoque em transferência de estoque multi-lojas.
- Encontrado uma falha quando o produto estava com o campo estoque null e o sistema estava somando null+1 assim não funcionava.
- Problema acontece geralmente quando vem produto do deposito e um produto novo.
Alteração Global
- Alteração Global incluir pesquisa por NCM e status do produto.
- Criado os novos campos para alteração global que são: marca e status do produto.
Entrada de mercadorias (Avulsa e completa)
- Adicionado os campos de tipo de estoque em todos os relatórios pois não tinha esse campo nos relatórios.
- Criado um novo modelo de detalhe de nota de compra onde mostra o valor de custo, os fator de custo usado para calcular o novo custo do produto. Campo total de custo novo * qtd. Campo Marcap “margem de lucro” e o novo valor de venda.
- Adicionado a opção de poder alterar uma entrada de mercadorias após a mesma está confirmada. Criado um parâmetro para validar a empresa quer ou não usar essa opção na sua empresa.
- Criado novos campos na tabela de entrada detalhe para guardar todos os campos da formação de preços realizada na entrada como por exemplo o valor de custo com os impostos que antes não gravava.
- Formação de preços: Adicionado melhorias na formação de preços com novos campos para uma melhor formação de preços, está funcionando no lançamento manual e na tela de importação de XML.
- Criado novos campos na tabela de produto para gravar o histórico da última formação de preços;
Entrada de mercadorias completa por XML
- Criado o campo entrada por tipo de estoque que antes só tinha na entrada avulsa, agora é possível escolher em qual tipo de estoque a mercadoria vai entrar no momento da entrada.
- Permitir que a loja possa da entrada manual por xml quando for uma filial. No caso o cliente que poder da entrada também na loja filial. Criado um parâmetro.
- Existia uma verificação se a empresa deposito for diferente da loja atual não é possível fazer entrada direto na loja tinha que vim via carga pelo replicador de multi-lojas.
- Criado uma coluna na listagem de mercadorias para identificar se a entrada e do tipo manual avulsa ou foi gerada através de uma importação via deposito.
- Criado a melhoria na Importação por XML para não utilizar a referência do fornecedor na hora de cadastrar o produto e utilizar a referência interna do produto.
- Criar parâmetro na aba estoque do parâmetro geral.
- Entrada por XML, validar se trabalhar com multi-lojas para não validar os preços de venda e custo.
- Criada a validação para verificar se o cliente trabalha com várias lojas ou se trabalha com várias tabelas de preços.
Financeiro
Fluxo de Caixa Geral integrado.
Objetivo: Todas as movimentações financeiras agora entram e sair de uma conta financeira.
Os valores do PDV, contas a pagar e receber, conta bancaria e caixa financeiro tudo vai entrar num único relatório de fluxo de caixa geral da empresa.
- Criado um novo relatório e gráfico de fluxo de caixa.
- Alterar o cadastro de conta bancaria para validar melhor os campos quando for uma conta do tipo dinheiro.
- Criado o cadastro de grupos de planos de contas: Objetivo organizar melhor os planos de contas.
- Ex: Antes os grupos de planos eram fixos agora tem a opção de cadastrar novos tipos.
- Alterado a abertura, fechamento e pesquisa de conta caixa para trabalhar o caixa financeiro dinheiro com origem a partir da conta bancaria tipo de conta dinheiro.
- O sistema antes usava um cadastro de caixa financeiro e agora o caixa financeiro e uma conta bancaria.
- Alterado a tela de baixa de contas a receber para pedir qual a conta bancaria que vai entrar o valor recebido.
- Estorno de contas a receber pagas confirmar se estornou para imprimir.
- Por segurança foi adicionado uma verificação se realmente foi estornado para poder imprimir o comprovante.
- Alterado a tela de baixa de contas a pagar para pedir qual a conta bancaria que vai sair o valor recebido.
- Alterado o cadastro de funcionário para mostrar no campo caixa financeiro o tipo de conta bancaria do tipo dinheiro.
Módulo Comercial
- Adicionado o campo tabela de preços no cadastro de campanhas.
- Porque agora as campanhas são por tabela de preços antes só era em cima do valor de avista.
- Criado o campo na tela de cadastro e também na listagem de campanhas.
Boleto
- Corrigir bug na Geração de Juros e Multa no Boleto.
- A validação estava verificando errado o valor do boleto em centavos.
- Adicionado a validação de valor da multa.
- Criar parâmetro para escolher o ambiente do boleto gerencianet, se Homologação ou produção.
- Tela de configuração de boleto não está deixando colocar juros quebrado, foi corrido para aceitar os valores quebrados.
Relatórios
- Criado dois novos relatórios das vendas do tipo cautelas
- Adicionado novos relatórios de local de entregam, permitindo o agrupamento por itens ou locais de entrega em seus respectivos relatórios.
- Adicionado um checkbox para habilitar a pesquisa por locais de entrega na listagem de notas emitidas aba vendas confirmadas.
- Criada etiqueta padrão bemol com valor da garantia estendida. Criado um campo valor_garantia de 1 ano preencher ele conforme se o produto tem garantia ou não.
- Criado melhorias e bugs no relatório de sugestão de compra. Banco Firebird.
- Criar filtro por Tipo de Produto nos relatórios de Ranking de produtos.
- O parâmetro tem que ser por padrão a opção “Ambos os tipos” e
- Produto
- Serviço
- Ajuste no relatório de cobrança sms porque não estava mostrando as informações no grid.
- Ajustado o datasource do grid que estava desligado e corrigido pequenos detalhes no relatório.
Relatórios de Estoque:
- Adicionar em todos os relatórios o campo Tipo de estoque
- Adicionar dois novos relatórios:
- Saldo de Estoque por Marca
- Saldo de Estoque por Grupo / SubGrupo:
- Realizado pequenos ajustes em todos os relatórios.
- Criado validação para evitar de quando um relatório for por grupo o usuário esquecer de marcar a ordenação por grupo.
- Criado o campo tipo de estoque em todos os relatórios e ajustado os relatórios e ajustada a ordenação.
Versão 5.5
Sistema de envio de SMS Marketing, Cobranças e avisos.
- Envio de SMS de compra.
- Envio de SMS de Pagamento de parcela
- Envio de SMS de aniversariante do dia
- Envio de SMS de Cobrança de automática, pode ser programado para enviar sms antes de vencer, depois de vencido.
- Envio de SMS de na listagem de clientes para utilizar como marketing.
Sistema de emissão de boleto bancário (Gerencianet)
- Faça emissão, baixa, segunda via, envio de e-mail e pagando menores taxas tudo através do sistema.
- Pague somente por boleto pago.
Módulo Fiscal
- Suporte a exigência fiscal NFC-e e NF-e 4.0.
- Sped Fiscal ICMS.
Integrações
- Integração com seguradora assurant para vendas de Garantia estendida de moveis e eletro.
Novidades no ClickPDV
- Adicionado opção de promoção de campanhas por período.
- Adicionado opção de promoção de desconto por quantidade. Atacado.
- Melhorado a função de atalhos do PDV, para chamar uma função do menu função F4 não e mais preciso digitar os 00 na frente do atalho.
- Criado parâmetro para pedir o preço de venda do produto na venda, de todos os produtos sem precisar marcar esse parâmetro individual em cada produto.